點亮建筑新夢想
LIGHT BUILDING NEW DREAM
企業(yè)BIM定制培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)典案例
李福和:2019,建筑業(yè)傳統(tǒng)牛市結(jié)束 二維碼
作者:李福和來源:廣聯(lián)達新建造研究院網(wǎng)址:http://xjz.glodon.com/f/view-11-9a49bc8251c74e1cbaedb7a68e4c6563.html 作者:上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司總經(jīng)理 李福和
為了避免誤解,有三點說明:第一,巴菲特說過,沒有人能靠做空自己的祖國而獲得成功。攀成德和我本人服務(wù)于建筑業(yè),文章只是希望做一些分析,供大家參考,非做空建筑業(yè)。其次,建設(shè)只是固定資產(chǎn)投資物化的手段,建筑業(yè)是被動行業(yè),沒有固定資產(chǎn)投資,就不需要建設(shè),建筑業(yè)市場如何不決定于自己,決定于固定資產(chǎn)投資。第三,“建筑業(yè)傳統(tǒng)牛市結(jié)束”,有兩層意思:傳統(tǒng)建筑業(yè)做的既有市場到了頂點,但新興的市場還是存在很多機會。牛市結(jié)束,是建筑業(yè)的要素投入到了頂峰,即使用的材料、裝備、人工投入等目前就是行業(yè)的頂峰,未來一定會下降,這里并非指以貨幣衡量的建筑業(yè)產(chǎn)值,產(chǎn)值不計算通貨膨脹,還有可能進一步增長。
2018年,對大多數(shù)人是艱難的一年。國際環(huán)境波詭云譎,國內(nèi)問題紛繁復(fù)雜。3月美國打響了中美貿(mào)易戰(zhàn),大國博弈的序幕正式拉開,其后貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級,40年的中美關(guān)系慢慢走出和諧、走入對抗,這到底是貿(mào)易戰(zhàn)還是大國博弈、甚至東西方的文化沖突?而國內(nèi),人們陷入前所未有的彷徨和困惑,這邊《厲害了,我的國》剛剛上映,那邊美國禁售芯片讓中興通訊迅速陷入窒息。如何客觀看待中國的現(xiàn)在和未來?難道現(xiàn)在真是我國面臨的“百年未遇”的大變局?面對復(fù)雜的外部環(huán)境,國內(nèi)政策時緊時松、起伏波動,從“去杠桿”到“穩(wěn)杠桿”,從嚴(yán)控地方債務(wù)到逐步放松的基建投資,迅速的變化增加了人們的焦慮和彷徨,并演變?yōu)閷?jīng)濟的悲觀預(yù)期,滬深股市出現(xiàn)了罕見的大下跌,創(chuàng)下了近幾年的新低,企業(yè)市值大幅縮水,出現(xiàn)了前所未有的質(zhì)押爆倉壓力,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)共享單車夢想破滅,海航、萬達這些大型明星集團停止了疾速前進的腳步,瘦身和救火成為企業(yè)領(lǐng)袖的日常工作。
這就是2018,這是你我從未見過的景象。 2018,對建筑業(yè)和建筑企業(yè)也是艱難的一年戰(zhàn)略層面,轉(zhuǎn)型逐步成為過去式或者偽命題。建筑企業(yè)多年來寄予希望的轉(zhuǎn)型升級,能轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)方向基本窮盡,沒有轉(zhuǎn)的也失去了最好的時機。而即使轉(zhuǎn)型初步成功,也發(fā)現(xiàn)跑道并不那么好上,譬如做房建的企業(yè)跑到基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,普遍面臨著資金壓力、技術(shù)壓力、資源壓力,途中跑困難重重,四面楚歌,能撿到的便宜事情少之又少。建筑工業(yè)化是一條新路,3年前由政策啟動的建筑工業(yè)化,既有強力的政策推手,又有技術(shù)、節(jié)能、環(huán)保的美麗衣裳,似乎風(fēng)光無限,3年后它依然在高成本的魔咒下艱難跋涉,尚需度過漫漫寒冬才能迎來盈利的春天。 市場層面,基建投資增長停滯。PPP退潮,資本市場對PPP項目敬而遠(yuǎn)之,市場從頂峰迅速滑入谷底,也使基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場迅速變得嚴(yán)峻,截止到2018年11月底,基建投資增速只有3%,使大部分以基建為主的建筑企業(yè)感到市場的困難。再看整個建筑業(yè)市場,建筑市場由固定資產(chǎn)投資決定,按照國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、基建投資約占整個城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的75%,也就是三大行業(yè)的興衰總體上決定了建筑業(yè)的興衰。顯然,三大行業(yè)都面臨各自的挑戰(zhàn),制造業(yè)要升級,房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)走過白銀時代,基建面臨龐大的政府債務(wù)壓力,這些都給作為承包商的建筑企業(yè)提出挑戰(zhàn)。 建筑企業(yè)之間,競爭促使企業(yè)進一步分化。無論是房屋建筑市場還是基礎(chǔ)設(shè)施市場,業(yè)務(wù)總體上進一步向大型企業(yè)集中,使大中小型企業(yè)的差距越來越大,中小企業(yè)面臨的生態(tài)越來越嚴(yán)峻,沒有特長的中小企業(yè),越來越難以找到生存的縫隙。大型企業(yè)在業(yè)務(wù)狀況較好的情況下,又面臨巨大的管理難題,組織規(guī)模越來越龐大,資源配置越來越難以協(xié)調(diào),企業(yè)的效率越來越難以保障,需要控制的風(fēng)險越來越多,輝煌成就背后,是更加脆弱的抗風(fēng)險能力。 項目層面,要素成本大幅度增加。環(huán)保和去產(chǎn)能等政策因素疊加,使建筑材料市場出現(xiàn)了劇烈波動,一些重要的建筑材料單向、大幅度上漲,讓建筑企業(yè)猝不及防,總價包死的項目索賠困難重重,一些項目出現(xiàn)巨額虧損。項目利潤是建筑企業(yè)的利潤之源,為了避免更大的損失,企業(yè)只有以項目停工來應(yīng)對。勞務(wù)市場又如何?眾所周知,項目作業(yè)要靠勞務(wù)來完成,建筑企業(yè)尤其嚴(yán)重依賴勞務(wù),隨著既有勞務(wù)人員年齡老化,勞務(wù)人員逐步減少,愿意從事體力勞動的新增年輕勞務(wù)很有限,建筑業(yè)勞務(wù)市場已經(jīng)越過供需平衡的臨界點,勞務(wù)成本大幅度增加,擠壓著微薄的項目利潤。
2018,一切都在步入深水區(qū)。 斗轉(zhuǎn)星移,2019如約而至,2019年的建筑業(yè)市場又會如何?先定位我們的分析邏輯:1. 看2019年的建筑業(yè),最佳的視角就是2019年的城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資。投資好,建筑業(yè)好;投資不好,建筑業(yè)不好,幾乎線性相關(guān)。2. 看固定資產(chǎn)投資主要看制造業(yè)、房地產(chǎn)、基建三駕馬車,他們約占固定資產(chǎn)投資的75%。 從投資總量看,2017年63萬億元,2018年預(yù)計67萬億元,并且過去兩年增長速度都只略高于5%,如果剔除PPP項目帶來的投資增長,增速則會低于5%。所以,2019年我們預(yù)計投資總量會接近70萬億元,總量依然巨大,但增長速度持續(xù)下滑,并逐步接近不增長乃至負(fù)增長。 從細(xì)分行業(yè)看,國家統(tǒng)計局公布的2017年63萬億元城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資,大致分布如下: 1. 制造業(yè)-30.7%; 2. 房地產(chǎn)-22%; 3. 水利環(huán)境公共設(shè)施-13%; 4. 交通運輸、倉儲、物流-9.7%; 5. 電力、燃?xì)獾?4.7% 6. 農(nóng)林牧副漁-3.9%; 六項合計:84%
7. 批發(fā)零售-2.8%; 8. 租賃商業(yè)服務(wù)-2%; 9. 教育1.8%; 10. 礦業(yè)-1.5%; 11. 文體等-1.4%; 12. 公用管理等-1.3%; 六項合計:10.7%
13. 衛(wèi)生、社會工作-1.2%; 14. 信息技術(shù)軟件服務(wù)等-1%; 15. 科技-1%; 16. 住宿餐飲-0.9%; 17. 建筑業(yè)-0.7%; 18. 居民服務(wù)等-0.4%; 19. 金融業(yè)-0.2%; 七項合計:5.3%
19個細(xì)分行業(yè),按照投資總量占比排序,前六大行業(yè)的固定資產(chǎn)投資占比84%,也就是最重要的六個行業(yè)的投資,決定了固定資產(chǎn)投資的態(tài)勢。如果進一步簡化,大致可以歸類為制造業(yè)、房地產(chǎn)、基建投資(基建包括:交通運輸、郵政業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))。2017年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資20萬億元,房地產(chǎn)和基建投資各14萬億元,總計48萬億元,占全部城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的75%。2017年基建投資發(fā)力,保住了7.2%的投資增速;2018年,基建只有3%,而制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的投資增速8%以上,使整個固定資產(chǎn)投資增速保持了5%以上的增長。
那么2019年,制造業(yè)、房地產(chǎn)、基建的投資會如何? 制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)是高度市場化的投資,預(yù)期好、能掙錢就投資,預(yù)期不好、不掙錢就減少投資,所以固定資產(chǎn)投資達20萬億元的制造業(yè)2019年將面臨巨大壓力。隨著大國博弈戰(zhàn)場的不斷鋪開,美國圍堵中國的策略不會在2019年改變,中國制造業(yè)將是外部圍堵和內(nèi)部奮戰(zhàn)兩股力量的較量。大國博弈的大國際環(huán)境,即出口受阻,加劇制造業(yè)低端的產(chǎn)能過剩。《中國制造2025》行動綱領(lǐng)將推動中國制造業(yè)升級,所以筆者預(yù)計投資將慢慢轉(zhuǎn)向制造業(yè)的技術(shù)研發(fā)、高端裝備,需要建筑業(yè)物化的工程量將不會有很大的增長。 2018年房地產(chǎn)行業(yè)的投資約15萬億元,30%以上的投資是購置土地。經(jīng)過新一輪的房價暴漲,行業(yè)進入了一個新的平臺期,萬科已經(jīng)喊出“活下去”的口號,房地產(chǎn)行業(yè)有演繹最后瘋狂的滋味。2018年上半年如火如荼的房地產(chǎn)市場,在下半年迅速降溫,部分城市限購取消,部分地方出現(xiàn)大幅度的房價打折銷售,部分城市的土地底價摘盤或者流拍,對于2019年房地產(chǎn)投資增長情況,我們無法預(yù)計,但對其增長的持續(xù)性存疑。 2019年的基建行業(yè),或許是最值得期待的。感謝偉大的經(jīng)濟學(xué)家凱恩斯,每當(dāng)經(jīng)濟遇到困難的時候,政府領(lǐng)導(dǎo)都會開動基建投資這部機器。鐵路、公路、城市大市政如地鐵,是基建中投資密度最大的建設(shè)項目,其進展往往成為基建投資的風(fēng)向標(biāo)。元旦前上海城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃得到批準(zhǔn),其他城市的地鐵規(guī)劃也陸續(xù)得到批準(zhǔn),再加上10月份以來獲批的高鐵項目,基建的發(fā)動機已經(jīng)開始發(fā)力。但我們也有擔(dān)憂,部分地方政府的高額負(fù)債,讓基建投資蒙上陰影,2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資需要依靠中央政府、東部有財力的地方政府來持續(xù)支撐,中西部經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)要發(fā)力基建,承載更大、更久的投資重任,則需要解決財政收入的增長和持續(xù)性問題。 建筑業(yè)的發(fā)展,強烈依賴制造業(yè)、房地產(chǎn)和基建三大行業(yè)的投資,它們是建筑業(yè)發(fā)展的三大引擎,哪一部都不能熄火。 當(dāng)然,思考深入的企業(yè)管理者可以進一步分析2018年的固定資產(chǎn)投資情況,增速比較快的細(xì)分行業(yè),如文化體育娛樂業(yè)、衛(wèi)生行業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、農(nóng)林牧副漁業(yè);下降比較快的細(xì)分行業(yè),如電力、燃?xì)?、水的生產(chǎn)和供應(yīng)。投資增長或下降,都有背后更深層次的原因,與既有產(chǎn)能相關(guān),與未來需求相關(guān)。限于文章篇幅,我們不在此深入探討。
建筑企業(yè)如何面對不確定而又艱難的2019?(一)調(diào)整心態(tài)改革開放40年,城市經(jīng)濟改革30多年,建筑業(yè)遇上了最好的時代,算是人類歷史上最大的建筑業(yè)牛市,企業(yè)在自身能力、組織模式、資源匹配、人員素質(zhì)等方面不需要大的進步,企業(yè)和企業(yè)家以慣性的思維、慣性的組織,依然能把企業(yè)做好,一些企業(yè)甚至獲得了令人羨慕的規(guī)模發(fā)展。這固然可喜,但也容易讓人產(chǎn)生錯覺,錯把趨勢當(dāng)企業(yè)和企業(yè)家能力,所謂“牛市里,人人都是股神”。一位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)很直白地跟筆者探討過這一現(xiàn)象,與其把成長成就看作建筑企業(yè)和企業(yè)家的成功,不如把它看作是行業(yè)的機會和時代的成功。時間的腳步走到2019,建筑業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部條件正在發(fā)生改變,作為整體的建筑業(yè)牛市已經(jīng)基本結(jié)束,建筑業(yè)細(xì)分行業(yè)的分化和建造模式分化的新時代到來,結(jié)構(gòu)性牛市和結(jié)構(gòu)性熊市會相互交織,成為建筑業(yè)未來發(fā)展的新景象。大多數(shù)慣性前行的企業(yè),成功將成為過去,新時代成功的因素正在改變,對建筑企業(yè),尤其是過去成功的建筑企業(yè),更大的挑戰(zhàn)正在到來。 那么企業(yè)到底要調(diào)整什么心態(tài)?摒棄輕易獲得高速發(fā)展的心態(tài),摒棄機會主義的風(fēng)口心態(tài),摒棄彎道超車的捷徑心態(tài),摒棄全部押上的賭博心態(tài);建立從容成長能力的心態(tài),建立自我否定和批判的心態(tài),建立敬畏市場和客戶的心態(tài),建立持之以恒建設(shè)組織能力、技術(shù)能力的心態(tài)。 (二)尊重基本規(guī)律建筑業(yè)牛市結(jié)束,意味著行業(yè)進入總量不變甚至下降的競爭時代,要坦然接受市場競爭的加劇,要接受企業(yè)業(yè)務(wù)不再增長的新常態(tài)。筆者參加一些企業(yè)的戰(zhàn)略研討會,常??吹教岢鰬T性增長、甚至超常規(guī)增長的戰(zhàn)略目標(biāo)。出于謹(jǐn)慎也基于企業(yè)成長的規(guī)律,筆者建議他們認(rèn)真思考增長的理由以及維持增長的資源匹配,認(rèn)真思考發(fā)展過程中控制風(fēng)險的策略。建筑企業(yè)試圖超常規(guī)發(fā)展、走捷徑,并不是沒有血的教訓(xùn),某知名園林企業(yè)今天的遭遇,券商和行業(yè)人士有深入的分析,在筆者看來,這家企業(yè)既違背了作為投資公司的基本規(guī)律,也違背了作為施工企業(yè)的基本規(guī)律——投資公司忌諱短融長投,施工企業(yè)則不可能通過自己投資來解決業(yè)務(wù)發(fā)展的全部問題,正如飯店不能總是做飯給自己吃,在企業(yè)資金有限的情況下,3年時間簽署1000多億元的PPP項目,資金層面如何支撐?稍有風(fēng)吹草動,高杠桿的企業(yè)只有倒閉一條路,市場經(jīng)濟已經(jīng)無數(shù)次證明這一基本規(guī)律,“讓夢想窒息”最終的結(jié)局就是窒息。 (三)重回能力建設(shè)的軌道筆者發(fā)現(xiàn)微信朋友圈的文章,凡是抱怨、煽動人情緒的文章總是點擊率很高,人是很情緒化的動物。做企業(yè)不能成為情緒的俘虜,好企業(yè)都是靜下心來做的,華為信奉堅定信念“傻做”,建筑企業(yè)需要遠(yuǎn)離浮躁,回歸“傻做”,回歸能力建設(shè)。筆者跟幾位國際工程公司的管理者交流,他們認(rèn)為建筑企業(yè)的核心是項目管理、人力資源管理、技術(shù)管理,而這些都以組織和信息化為基礎(chǔ)。一個好的建筑企業(yè),需要長時間在這些方面做積累,需要耐心,持之以恒。 環(huán)顧當(dāng)下的中國建筑業(yè),企業(yè)戰(zhàn)略越來越趨同,為什么趨同?大家都希望走捷徑,難走的路很孤獨,所以趨同;抄襲容易,沒有驗證的風(fēng)險,探索艱難,創(chuàng)新有風(fēng)險,所以趨同;有保護生存容易,市場化很難,所以趨同。由此,造成中國建筑行業(yè)肥胖的企業(yè)多、筋骨硬朗的企業(yè)少;大同小異啥都能做點的企業(yè)多,有核心能力和特點的企業(yè)少;東方不亮西方亮的企業(yè)多,敢于堅守、傻干出精品的企業(yè)少。更尖刻一點說,有多少企業(yè)在假做建筑工業(yè)化、假做EPC、假做PPP?或許多數(shù)企業(yè)并沒有理解這些業(yè)務(wù)的真正含義,只是想分一杯羹。 (四)不要過于關(guān)注政策滿足政策的需要,只是企業(yè)的基本要求,更何況即使政策不合理,因其強制性,企業(yè)也必須遵從。一些企業(yè)太注重政策,想辦法鉆政策的空子,四處找關(guān)系,卻忽視比這更重要的客戶需要、企業(yè)自身能力建設(shè),反而把企業(yè)做成了投機分子。以當(dāng)年滿足特級資質(zhì)的信息化要求為例,很多企業(yè)并不是真做信息化,只是為資質(zhì)審查做做樣子,這樣的信息化有作用嗎?這樣的企業(yè)能成為好企業(yè)嗎?隨著市場機制的倒逼、政府管理方式的改變,“放管服”會把建筑行業(yè)進入的政策門檻不斷放低,權(quán)力和資格尋租的空間越來越小,政策的重要性也會越來越低,靠資質(zhì)、規(guī)模吃飯的老套路逐步走到了盡頭,企業(yè)必須重視政策之外的客戶感受、項目品質(zhì)、企業(yè)成本、員工效率,重視真正能讓企業(yè)基業(yè)長青的能力建設(shè)。 城鎮(zhèn)化的發(fā)展高峰終會過去、投資的高潮終會褪去,退潮的時候才知道誰在裸泳,經(jīng)濟形勢不好的時候,才能分辨出誰才是真正偉大的企業(yè)。好在現(xiàn)在還剛剛開始退潮,裸泳的人還來得及準(zhǔn)備,只要認(rèn)識到自己未來面臨的挑戰(zhàn),拋棄彎道超車的捷徑心態(tài),靜下心來贏得客戶和合同,贏得企業(yè)能力和組織資源,贏得尊嚴(yán)和尊重,哪怕前路崎嶇,你也能走下去。
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